Tracklist
| LP-A1 | Desafinado | 5:52 | |
| LP-A2 | Samba Dees Jays | 3:35 | |
| LP-A3 | O Pato | 2:32 | |
| LP-A4 | Samba Triste | 4:48 | |
| LP-B1 | Samba De Uma Nota Só | 6:12 | |
| LP-B2 | E Luxo Só | 3:43 | |
| LP-B3 | Baia | 6:44 | |
| LP-B4 | Samba De Uma Nota Só [Big Band Version] | 3:27 | |
| CD-1 | Desafinado | 5:52 | |
| CD-2 | Samba Dees Days | 3:35 | |
| CD-3 | O Pato (The Duck) | 2:34 | |
| CD-4 | Samba Triste | 4:47 | |
| CD-5 | Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) | 6:12 | |
| CD-6 | É Luxo Só | 3:43 | |
| CD-7 | Baía | 6:39 | |
| CD-8 | Manha De Carnaval | 5:49 | |
| CD-9 | Balanco No Samba (Street Dance) | 3:01 | |
| CD-10 | Melancólico | 4:44 | |
| CD-11 | Entre Amigos (Sympathy Between Friends) | 3:01 | |
| CD-12 | Chega De Saudade (No More Blues) | 4:13 | |
| CD-13 | Noite Triste (Night Sadness) | 4:59 | |
| CD-14 | Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) | 3:29 | |
| CD-15 | Bim Bom | 4:31 | |
| CD-16 | Desafinado [Single Edited Version] | 2:00 | |
| CD-17 | Theme From “Dr. Kildare” [aka Three Stars Will Shine Tonight] | 2:30 |
