Tracklist
| 1 | Desafinado | 5:52 | |
| 2 | Samba Dees Days | 3:35 | |
| 3 | O Pato (The Duck) | 2:34 | |
| 4 | Samba Triste | 4:47 | |
| 5 | Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) | 6:12 | |
| 6 | É Luxo Só | 3:43 | |
| 7 | Baía | 6:39 | |
| 8 | Manha De Carnaval | 5:49 | |
| 9 | Balanco No Samba (Street Dance) | 3:01 | |
| 10 | Melancólico | 4:44 | |
| 11 | Entre Amigos (Sympathy Between Friends) | 3:01 | |
| 12 | Chega De Saudade (No More Blues) | 4:13 | |
| 13 | Noite Triste (Night Sadness) | 4:59 | |
| 14 | Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) | 3:29 | |
| 15 | Bim Bom | 4:31 | |
| 16 | Desafinado [Single Edited Version] | 2:00 | |
| 17 | Theme From “Dr. Kildare” (aka Three Stars Will Shine Tonight) | 2:30 |
